📋 Resumen Ejecutivo
🏢 Análisis Estratégico: El Momento es Ahora
1. La Oportunidad del Nearshoring
2. La Brecha Digital Actual
Hemos analizado su presencia digital actual y detectado puntos críticos que frenan el crecimiento:
| Canal Digital | Estado Actual | Impacto Negativo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| 58 seguidores, 27 posts | Invisibilidad en el canal clave demográfico. | CRÍTICA | |
| 372 likes, alcance bajo | Poca interacción orgánica. | CRÍTICA | |
| Sitio Web | Básico, sin automatización | Pérdida de prospectos por falta de respuesta inmediata. | CRÍTICA |
| Proceso Inscripción | Manual y Opaco | El alumno no sabe su estatus real. | CRÍTICA |
Actualmente se estima una pérdida del 40-60% de leads por falta de seguimiento inmediato automatizado.
Sin dashboards en tiempo real, las decisiones se toman con intuición, no con datos financieros precisos.
🔧 Diagnóstico Técnico: ¿Por qué Odoo.sh?
El Problema "SaaS": Una Jaula de Oro
UNAPI opera actualmente en una versión SaaS (Software as a Service). Es estable, pero cerrada. Es como vivir en un departamento rentado donde está prohibido tirar paredes. Para cumplir con el SAT en el sector educativo, necesitamos instalar la Adenda IEDU, lo cual requiere modificar el código XML de la factura. Esto es técnicamente imposible en su versión actual.
❌ Situación Actual (SaaS)
- 🚫 Adenda IEDU: Bloqueada por restricción de código.
- 🚫 Planes de Cuenta: NO están cargados (Auditoría realizada).
- 🚫 Personalización: Limitada a cambios superficiales.
Resultado: No se pueden emitir facturas deducibles para alumnos.
✅ Migración a Odoo.sh
- ✅ Adenda IEDU: Instalación nativa del módulo XML.
- ✅ Planes de Cuenta: Grupo Veniu los cargará desde cero.
- ✅ Certificados: Migramos sus CSD y conexión Finkok (que ya tienen).
Resultado: Facturación perfecta, control total y escalabilidad.
Nota sobre la "Orquestación Provisional" (Ruta B): Existe la posibilidad técnica de armar una "ruta externa" (software tercero solo para timbrar IEDU). Sin embargo, esto fragmenta la información, duplica costos y el alumno no ve su factura en su portal. Recomendamos firmemente Odoo.sh como la solución definitiva y profesional.
⚙️ Solución Tecnológica Integral
Módulos Seleccionados (Estrategia Completa)
Centralización de prospectos. Pipeline visual de admisiones. Integración total con correos y chatbot para no perder ningún lead.
Generación automática de cotizaciones y planes de pago. Firma electrónica de contratos de inscripción.
El Cerebro Operativo: Cada alumno es un "Proyecto". Gestionamos su expediente, documentos, avance de tesis y estatus en un tablero Kanban.
El Corazón Fiscal: Emisión de CFDI 4.0 con Adenda IEDU automática. Carga de planes de cuenta y gestión de cobranza.
Portal de captación y Landing Pages optimizadas para campañas de marketing digital.
Plataforma académica donde el alumno ve sus clases, descarga material, hace exámenes y consulta su estado de cuenta.
📅 Plan de Trabajo Detallado (7.2 Semanas)
Metodología ágil estructurada para garantizar resultados sin interrumpir la operación actual.
Fase 0: Preparación y Migración Técnica (Semana 1)
Objetivo: Establecer la infraestructura en Odoo.sh y preparar los datos.
- 🚀 Firma de contrato y facturación del Anticipo ($27,950 MXN).
- 🔧 Despliegue del servidor Odoo.sh.
- 💾 Migración Crítica: Extracción de datos de SaaS y restauración en Odoo.sh.
- 📝 Carga manual de los Planes de Cuenta Contables (actualmente faltantes).
- 🔗 Reconexión de Certificados CSD y cuenta Finkok.
Fase 1: Centralización Comercial (Semanas 2-4)
Objetivo: Capturar el 100% de los prospectos.
- 📊 Configuración de CRM y Pipeline de Admisiones.
- 🤖 Implementación de Chatbot IA (Botpress): Configuración de flujos de respuesta.
- 📧 Configuración de Email Catchall para centralizar correos.
- 🌐 Ajuste de formularios en Sitio Web.
Fase 2: Gestión Operacional y Fiscal (Semanas 5-6)
Objetivo: Habilitar la facturación IEDU y el control de alumnos.
- 📂 Configuración del módulo de Proyectos (Expediente de Alumno).
- 🧾 Hito Crítico: Instalación y configuración del módulo de Adenda IEDU.
- 🧪 Pruebas de timbrado con estructura XML modificada.
- 💰 Configuración de planes de pago y recordatorios de cobranza.
Fase 3: Plataforma Académica (Semana 7)
Objetivo: Mejorar la experiencia del estudiante.
- 🎓 Configuración de eLearning (estructura de cursos).
- 👤 Activación de Portales de Usuario (Autoservicio de facturas y clases).
- 🔗 Integración final eLearning ↔ Proyectos ↔ Finanzas.
Fase 4: Inteligencia y Go-Live (Semanas 8-10)
Objetivo: Puesta en marcha y transferencia de conocimiento.
- 🤖 Ajuste fino de la Inteligencia Artificial del Chatbot.
- 👨🏫 Capacitación Intensiva: 24 horas de entrenamiento al equipo.
- 🚀 Go-Live: Salida a producción oficial.
- 🛡️ Inicio de periodo de Soporte (90 días incluidos).
📚 Plan de Capacitación y Entregables
| Rol | Módulos | Horas | Formato |
|---|---|---|---|
| Dirección | Dashboards, KPIs | 3 hrs | Presencial |
| Comercial | CRM, Ventas | 6 hrs | Práctico |
| Académico | Proyectos, eLearning | 6 hrs | Práctico |
| Finanzas | Contabilidad, IEDU | 6 hrs | Práctico |
| General | Navegación Odoo | 3 hrs | Presencial |
Entregables Finales:
- 📘 Manuales de Usuario por Rol.
- 🎥 15 Video Tutoriales de procesos clave.
- 📂 Documentación de procesos BPMN.
- ✅ Certificado de Go-Live Exitoso.
💰 Inversión y Financiamiento
| Concepto | Detalle de Entregables | Inversión (MXN) |
|---|---|---|
| 📦 Implementación Base Odoo V19 |
• Migración SaaS a Odoo.sh • Carga de Planes de Cuenta (Manual) • Configuración Adenda IEDU + XML • Módulos: CRM, Ventas, Proyectos, eLearning • Capacitación (24h) y Soporte (90 días) |
$84,350 |
| 🤖 Chatbot IA (Setup Botpress) |
• Setup y configuración de flujos • Entrenamiento de IA con datos UNAPI • Integración nativa con CRM (Equivalente a $1,500 USD x 18.30) |
$27,450 |
| 💎 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO | $111,800 MXN | |
Plan de Flexibilidad Financiera
Este es el monto exacto que ya tienen autorizado. Estamos listos para facturarlo hoy mismo y arrancar.
(25% del Total)
Para apoyar su flujo de caja, diferimos el saldo restante a 9 meses con una tasa de apoyo mínima.
Mensualidad (Tasa 6%)
🚀 Siguientes Pasos
El recurso está autorizado. La tecnología está definida. El momento es ahora.
✅ Paso 1: Confirmar datos fiscales para factura de anticipo ($27,950 MXN).
✅ Paso 2: Agendar Kick-off (48 horas post-factura).
✅ Paso 3: Entregar accesos para iniciar respaldo y migración a Odoo.sh.
📧 Solicitar Factura y Arrancar
Garantía de Grupo Veniu: Acompañamiento total hasta la primera factura IEDU exitosa.