🚀 Herramienta de Levantamiento - Módulo CRM/Ventas
Odoo v18 - Especificación de Requisitos de Software (SRS) & Gestión de Proyecto
🚀 Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Proyecto: Implementación Módulo CRM/Ventas Odoo v18
Versión: 1.0 | Fecha:
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
Este documento define los requisitos de software para la implementación del módulo CRM/Ventas de Odoo v18, incluyendo todas las funcionalidades nuevas y mejoradas para gestión de leads, equipos de ventas, ingresos recurrentes y automatización comercial.
1.2 Alcance
El sistema cubrirá:
- Gestión completa del pipeline de ventas (Lead to Cash)
- Automatización de leads y asignación inteligente
- Gestión de múltiples equipos de ventas
- Ingresos recurrentes y suscripciones
- Enriquecimiento automático de leads
- Sistema de comisiones para vendedores
- Integración completa con marketing y website
1.3 Nuevas Características Odoo v18
🔥 Características Revolucionarias de CRM/Ventas v18:
- Sales Person Commissions: Sistema avanzado de cálculo de comisiones personalizable
- Loyalty in Portal: Programas de lealtad integrados en portal del cliente
- PDF Quote Builder 2.0: Constructor de cotizaciones mejorado con templates
- Combo Products Everywhere: Productos bundle en todo el ecosistema
- Request Signature from Any Document: Firma digital desde cualquier documento
- Lead Enrichment Automático: Enriquecimiento mejorado con IA
- Rule-Based Assignment: Asignación inteligente basada en reglas avanzadas
2. REQUISITOS FUNCIONALES
2.1 Gestión de Leads y Oportunidades
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-001 | Lead Enrichment Automático | Alta | IA Mejorada | No Iniciado |
| RF-002 | Generación automática desde múltiples fuentes | Alta | WhatsApp + Social | No Iniciado |
| RF-003 | Lead Scoring Predictivo con ML | Alta | ML Avanzado | No Iniciado |
| RF-004 | Conversión lead → oportunidad automatizada | Media | Workflows v18 | No Iniciado |
| RF-005 | Deduplicación inteligente de leads | Media | Algoritmos v18 | No Iniciado |
2.2 Múltiples Equipos de Ventas
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-006 | Rule-Based Assignment Avanzado | Crítica | Reglas v18 | No Iniciado |
| RF-007 | Gestión de territorios y segmentación | Alta | Geolocalización | No Iniciado |
| RF-008 | KPIs y dashboards por equipo | Alta | Dashboards v18 | No Iniciado |
| RF-009 | Objetivos y metas por vendedor | Media | Gamificación | No Iniciado |
| RF-010 | Colaboración entre equipos | Media | Discuss v18 | No Iniciado |
2.3 Ingresos Recurrentes y Suscripciones
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-011 | Planes de suscripción flexibles | Alta | Planes v18 | No Iniciado |
| RF-012 | Facturación automática recurrente | Alta | Auto-billing | No Iniciado |
| RF-013 | Portal cliente autogestión | Alta | Portal v18 | No Iniciado |
| RF-014 | Métricas MRR/ARR y retención | Media | Analytics v18 | No Iniciado |
| RF-015 | Upselling y downselling automático | Media | ML Recommendations | No Iniciado |
2.4 Automatizaciones y Workflows
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-016 | Email marketing automático | Alta | Marketing Automation | No Iniciado |
| RF-017 | Seguimiento de actividades | Alta | AI Activities | No Iniciado |
| RF-018 | Integración VoIP y llamadas | Media | VoIP v18 | No Iniciado |
| RF-019 | WhatsApp Business integration | Media | WhatsApp v18 | No Iniciado |
| RF-020 | Social media lead capture | Baja | Social v18 | No Iniciado |
3. CONFIGURACIÓN DE AUTOMATIZACIONES
3.1 Lead Generation Automático
🔄 Flujo de Generación Automática:
- Website Visitor: UTM tracking → Lead automático
- Contact Form: Formulario → Lead + Enriquecimiento
- Live Chat: Conversación → Lead calificado
- Email Inbound: Email → Lead + Parsing automático
- Social Media: Interacción → Lead con fuente
- Events: Registro → Lead + Segmentación
3.2 Rule-Based Assignment v18
⚡ Nuevas Capacidades de Asignación:
- Geolocalización: Asignación automática por ubicación IP
- Lead Score: Asignación por probabilidad de conversión
- Workload Balance: Distribución equitativa entre vendedores
- Specialty Matching: Asignación por expertise del vendedor
- Time-based Rules: Asignación por horarios y disponibilidad
3.3 Lead Enrichment Pipeline
🧠 Proceso de Enriquecimiento IA:
- Email Domain Analysis: Identificación de empresa
- Company Data: Sector, tamaño, ingresos estimados
- Contact Info: Teléfono, redes sociales, timezone
- Technology Stack: Herramientas utilizadas por la empresa
- Intent Scoring: Probabilidad de interés en compra
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES
4.1 Rendimiento
- Tiempo de respuesta máximo: 2 segundos para consultas CRM
- Capacidad para gestionar 50,000 leads simultáneos
- Procesamiento de 1,000 leads por hora en enriquecimiento
- Disponibilidad del sistema: 99.9% mensual
4.2 Integración y APIs
- API REST completa para integraciones externas
- Webhooks en tiempo real para eventos CRM
- Sincronización bidireccional con herramientas de marketing
- Conectores nativos: WhatsApp, VoIP, Email marketing
4.3 Seguridad y Compliance
- Cifrado end-to-end para datos de clientes
- Compliance GDPR para manejo de datos personales
- Auditoría completa de actividades comerciales
- Control granular de permisos por rol y equipo
5. ARQUITECTURA TÉCNICA
5.1 Módulos Principales
🎯 CRM Core
- Leads y Oportunidades
- Pipeline Management
- Activities & Follow-ups
💰 Sales
- Quotations & Orders
- Product Catalog
- Pricing & Discounts
🔄 Subscriptions
- Recurring Plans
- Automatic Billing
- Customer Portal
🤖 Automation
- Lead Enrichment
- Rule Assignment
- Marketing Automation
5.2 Integraciones Críticas
🔗 Integraciones v18:
- Website Builder: Forms, landing pages, live chat
- Email Marketing: Campaigns, sequences, analytics
- Social Marketing: Facebook, LinkedIn, Instagram leads
- Accounting: Automatic invoice generation
- Inventory: Stock availability in quotes
- Project: Project-based sales
6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Fase 1: Configuración Base CRM (Semanas 1-2)
Instalación módulos, configuración de equipos, pipeline básico
Fase 2: Lead Management Avanzado (Semanas 3-4)
Lead enrichment, scoring predictivo, rule-based assignment
Fase 3: Sales Process & Quotations (Semanas 5-6)
Proceso de ventas, cotizaciones, catálogo de productos
Fase 4: Ingresos Recurrentes (Semanas 7-8)
Suscripciones, facturación automática, portal cliente
Fase 5: Automatizaciones (Semanas 9-10)
Marketing automation, workflows, integraciones
Fase 6: Migración y Go-Live (Semanas 11-12)
Migración de datos, capacitación, puesta en producción
✅ Checklist de Implementación CRM/Ventas
Progreso General
0 de 0 tareas completadas (0%)
🎯 Fase 1: Configuración Base CRM
-
Instalación de módulos CRM y Sales
Módulos: CRM, Sales, Website, Marketing Automation -
Configuración de múltiples equipos de ventas
Definición de territorios, líderes, objetivos por equipo -
Configuración de pipeline básico
Etapas del proceso, probabilidades, acciones requeridas -
Configuración de usuarios y permisos
Vendedores, managers, roles específicos por equipo -
Personalización de campos CRM
Campos personalizados según proceso comercial
🧠 Fase 2: Lead Management Avanzado
-
Activación de Lead Enrichment automático
Configuración IAP, créditos, enriquecimiento por dominio -
Configuración de Lead Scoring Predictivo
Variables: ubicación, sector, fuente, calidad de datos -
Rule-Based Assignment avanzado
Reglas por geolocalización, score, workload, especialidad -
Configuración de fuentes de leads
Website, formularios, chat, redes sociales, eventos -
Deduplicación automática de leads
Reglas de fusión, detección de duplicados -
Configuración de lead nurturing
Secuencias automáticas, follow-ups programados
💼 Fase 3: Sales Process & Quotations
-
Configuración de catálogo de productos
Productos, servicios, variantes, precios, combos -
PDF Quote Builder 2.0 configuración
Templates mejorados, personalización, firma digital -
Proceso de aprobación de cotizaciones
Workflow de aprobaciones, límites por vendedor -
Configuración de precios y descuentos
Listas de precios, descuentos automáticos, ofertas -
Integración con inventario
Disponibilidad en tiempo real, reservas automáticas -
Configuración de términos y condiciones
Templates legales, términos de pago, Incoterms
🔄 Fase 4: Ingresos Recurrentes
-
Configuración de planes de suscripción
Periodos recurrentes, precios, duraciones flexibles -
Facturación automática recurrente
Templates de email, términos de pago automáticos -
Portal de cliente autogestión
Loyalty programs, cambio de planes, cancelaciones -
Métricas MRR/ARR
Dashboards de ingresos recurrentes, análisis de retención -
Upselling automático
Reglas de upgrade, recomendaciones inteligentes -
Gestión de renovaciones
Alertas de vencimiento, proceso de renovación
🤖 Fase 5: Automatizaciones y Marketing
-
Marketing Automation configuración
Campañas automáticas, segmentación, scoring -
Integración WhatsApp Business
Templates de mensajes, workflow automático -
Configuración VoIP
Integración Asterisk, cola de llamadas, logging -
Website lead generation
Formularios, live chat, tracking UTM -
Social media integration
Facebook, LinkedIn, Instagram lead ads -
Email sequences automáticas
Follow-ups, nurturing, re-engagement
💰 Fase 6: Sistema de Comisiones v18
-
Configuración de Sales Person Commissions
Estructura de comisiones, criterios de cálculo -
Reglas de comisiones por producto
Comisiones diferenciadas, bonificaciones especiales -
Reportes de comisiones
Dashboards, cálculos automáticos, períodos -
Integración con nómina
Exportación automática a payroll
📊 Fase 7: Reportes y Analytics
-
Dashboards CRM principales
Pipeline, conversión, performance por vendedor -
Reportes de forecasting
Predicción de ventas, análisis de tendencias -
ROI por fuente de leads
Análisis de efectividad por canal -
Reportes personalizados
Studio reports, filtros avanzados
📱 Fase 8: Migración y Go-Live
-
Migración de leads y contactos
Limpieza de datos, mapeo de campos, validación -
Migración de oportunidades históricas
Pipeline histórico, probabilidades, etapas -
Capacitación de usuarios
Vendedores, managers, administradores -
Configuración móvil
App móvil, sincronización, offline capabilities -
Pruebas integrales
Flujos completos, integraciones, performance -
Documentación y manuales
Guías de usuario, procedimientos, troubleshooting
📈 Seguimiento de Avance
0%
Progreso General
0
Días Transcurridos
84
Días Restantes
0
Leads Migrados
📊 Estado de Fases CRM/Ventas
| Fase | Progreso | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración Base CRM |
|
No Iniciado | |||
| Lead Management Avanzado |
|
No Iniciado | |||
| Sales Process & Quotations |
|
No Iniciado | |||
| Ingresos Recurrentes |
|
No Iniciado | |||
| Automatizaciones y Marketing |
|
No Iniciado | |||
| Sistema de Comisiones |
|
No Iniciado | |||
| Migración y Go-Live |
|
No Iniciado |
🎯 KPIs Específicos CRM/Ventas
| KPI | Objetivo | Actual | Estado |
|---|---|---|---|
| Lead Conversion Rate | 25% | TBD | Pendiente |
| Pipeline Velocity | 30 días promedio | TBD | Pendiente |
| Lead Response Time | < 5 minutos | TBD | Pendiente |
| Monthly Recurring Revenue | Incremento 20% | TBD | Pendiente |
| Sales Team Productivity | +30% deals/vendedor | TBD | Pendiente |
⚠️ Riesgos Específicos CRM/Ventas
Prioridad ALTA: Calidad de datos legacy en sistema actual
Prioridad MEDIA: Configuración compleja de rule-based assignment
📝 Notas de Progreso
📊 Reportes de Implementación CRM/Ventas
📈 Reporte Ejecutivo CRM/Ventas
45%
Progreso CRM
28
Días Proyecto
2,500
Leads Migrados
5
Equipos Configurados
Resumen Ejecutivo
La implementación del módulo CRM/Ventas de Odoo v18 está progresando exitosamente. Se han configurado los módulos base y se está trabajando en las funcionalidades avanzadas de Lead Management con IA.
🚀 Logros Principales v18
- ✅ Configuración completa de múltiples equipos de ventas
- ✅ Lead Enrichment automático operativo con IA
- ✅ Rule-Based Assignment configurado con 15 reglas
- ✅ Predictive Lead Scoring calibrado con datos históricos
- ✅ PDF Quote Builder 2.0 con templates personalizados
🎯 Próximos Hitos
- 🔄 Configuración de Sales Person Commissions v18
- 🔄 Implementación de Loyalty Programs en portal
- 📅 Go-Live programado para la semana 12
🧠 Reporte Técnico - Configuraciones v18
Configuraciones Completadas
| Módulo v18 | Configuración | Estado | Métricas |
|---|---|---|---|
| Lead Enrichment IA | Enriquecimiento automático | Completado | 95% accuracy rate |
| Rule-Based Assignment | Asignación inteligente | Completado | 15 reglas activas |
| Sales Commissions | Sistema de comisiones | En Progreso | 3 estructuras definidas |
| Combo Products | Productos bundle | En Progreso | 12 combos configurados |
📊 Métricas de Migración CRM
- Leads migrados: 2,543 registros (98.5% éxito)
- Oportunidades migradas: 892 registros (99.2% éxito)
- Contactos enriquecidos: 1,672 con datos adicionales
- Equipos configurados: 5 equipos con 23 vendedores
- Reglas de asignación: 15 reglas activas
- Automatizaciones: 8 workflows configurados
🔧 Integraciones Configuradas
✅ Integraciones v18 Activas:
- Website: Formularios + Live Chat + UTM tracking
- WhatsApp Business: Templates + Workflows automáticos
- Email Marketing: Secuencias + Segmentación avanzada
- VoIP: Asterisk integrado + Cola de llamadas
- Social Media: Facebook/LinkedIn lead ads
⚡ Análisis de Performance v18
| Métrica CRM | Antes de Odoo | Después de v18 | Mejora |
|---|---|---|---|
| Tiempo de asignación de leads | 45 minutos | 2 minutos | +95.5% |
| Accuracy de datos de leads | 60% | 95% | +58.3% |
| Conversión lead → oportunidad | 18% | 32% | +77.8% |
| Tiempo para generar cotización | 3 horas | 15 minutos | +91.7% |
⚠️ Issues Resueltos
| Issue | Severidad | Solución v18 | Estado |
|---|---|---|---|
| Duplicación masiva de leads | Alta | Algoritmo de deduplicación mejorado | Resuelto |
| Asignación manual lenta | Media | Rule-Based Assignment automático | Resuelto |
| Falta de datos en leads | Media | Lead Enrichment con IA | Resuelto |
| Cálculo manual de comisiones | Baja | Sales Commissions automático | En Progreso |
📊 Proyección de ROI
📈 ROI Estimado a 12 meses
285%
ROI Total
$45K
Ahorro Anual
8.5
Meses Payback
Basado en mejoras de productividad, automatización y nuevas características v18
✍️ Aprobaciones y Firma Digital
📝 Documento de Aprobación del SRS CRM/Ventas
Este documento certifica que se han revisado y aprobado las especificaciones del proyecto de implementación del módulo CRM/Ventas de Odoo v18.
Información del Proyecto CRM/Ventas:
Proyecto: Implementación Módulo CRM/Ventas Odoo v18
Cliente:
Consultor CRM:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
Proyecto: Implementación Módulo CRM/Ventas Odoo v18
Cliente:
Consultor CRM:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
🎯 Alcance CRM/Ventas Aprobado
💰 Presupuesto CRM/Ventas Aprobado
USD
📅 Cronograma CRM/Ventas Aprobado
✍️ Firmas de Aprobación
Cliente
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Área de Firma Digital
Consultor CRM
Nombre:
Empresa:
Fecha:
Área de Firma Digital
🎯 Entregables CRM/Ventas del Proyecto
| Entregable | Descripción | Fecha Compromiso | Estado | Recibido por Cliente |
|---|---|---|---|---|
| SRS CRM/Ventas v1.0 | Especificación completa con características v18 | Entregado | ||
| CRM Base Configurado | Módulos base, equipos, pipeline inicial | En Progreso | ||
| Lead Management IA | Enrichment, scoring, assignment operativo | Pendiente | ||
| Sales Process Completo | Cotizaciones, productos, workflow de ventas | Pendiente | ||
| Subscriptions & MRR | Ingresos recurrentes operativo | Pendiente | ||
| Automatizaciones | Marketing automation, workflows, integraciones | Pendiente | ||
| Migración CRM Completa | Leads, oportunidades, datos históricos | Pendiente | ||
| Capacitación CRM/Ventas | Usuarios entrenados y certificados | Pendiente | ||
| Go-Live CRM | Sistema en producción y estable | Pendiente |
📋 Control de Cambios CRM/Ventas
| Fecha | Versión | Descripción del Cambio | Impacto | Aprobado por | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
📄 Generación de Documentos
🚀 Herramienta de Levantamiento - Módulo CRM/Ventas
Odoo v18 - Especificación de Requisitos de Software (SRS) & Gestión de Proyecto
🚀 Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Proyecto: Implementación Módulo CRM/Ventas Odoo v18
Versión: 1.0 | Fecha:
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
Este documento define los requisitos de software para la implementación del módulo CRM/Ventas de Odoo v18, incluyendo todas las funcionalidades nuevas y mejoradas para gestión de leads, equipos de ventas, ingresos recurrentes y automatización comercial.
1.2 Alcance
El sistema cubrirá:
- Gestión completa del pipeline de ventas (Lead to Cash)
- Automatización de leads y asignación inteligente
- Gestión de múltiples equipos de ventas
- Ingresos recurrentes y suscripciones
- Enriquecimiento automático de leads
- Sistema de comisiones para vendedores
- Integración completa con marketing y website
1.3 Nuevas Características Odoo v18
🔥 Características Revolucionarias de CRM/Ventas v18:
- Sales Person Commissions: Sistema avanzado de cálculo de comisiones personalizable
- Loyalty in Portal: Programas de lealtad integrados en portal del cliente
- PDF Quote Builder 2.0: Constructor de cotizaciones mejorado con templates
- Combo Products Everywhere: Productos bundle en todo el ecosistema
- Request Signature from Any Document: Firma digital desde cualquier documento
- Lead Enrichment Automático: Enriquecimiento mejorado con IA
- Rule-Based Assignment: Asignación inteligente basada en reglas avanzadas
2. REQUISITOS FUNCIONALES
2.1 Gestión de Leads y Oportunidades
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-001 | Lead Enrichment Automático | Alta | IA Mejorada | No Iniciado |
| RF-002 | Generación automática desde múltiples fuentes | Alta | WhatsApp + Social | No Iniciado |
| RF-003 | Lead Scoring Predictivo con ML | Alta | ML Avanzado | No Iniciado |
| RF-004 | Conversión lead → oportunidad automatizada | Media | Workflows v18 | No Iniciado |
| RF-005 | Deduplicación inteligente de leads | Media | Algoritmos v18 | No Iniciado |
2.2 Múltiples Equipos de Ventas
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-006 | Rule-Based Assignment Avanzado | Crítica | Reglas v18 | No Iniciado |
| RF-007 | Gestión de territorios y segmentación | Alta | Geolocalización | No Iniciado |
| RF-008 | KPIs y dashboards por equipo | Alta | Dashboards v18 | No Iniciado |
| RF-009 | Objetivos y metas por vendedor | Media | Gamificación | No Iniciado |
| RF-010 | Colaboración entre equipos | Media | Discuss v18 | No Iniciado |
2.3 Ingresos Recurrentes y Suscripciones
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-011 | Planes de suscripción flexibles | Alta | Planes v18 | No Iniciado |
| RF-012 | Facturación automática recurrente | Alta | Auto-billing | No Iniciado |
| RF-013 | Portal cliente autogestión | Alta | Portal v18 | No Iniciado |
| RF-014 | Métricas MRR/ARR y retención | Media | Analytics v18 | No Iniciado |
| RF-015 | Upselling y downselling automático | Media | ML Recommendations | No Iniciado |
2.4 Automatizaciones y Workflows
| ID | Requisito | Prioridad | Nuevas Características v18 | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-016 | Email marketing automático | Alta | Marketing Automation | No Iniciado |
| RF-017 | Seguimiento de actividades | Alta | AI Activities | No Iniciado |
| RF-018 | Integración VoIP y llamadas | Media | VoIP v18 | No Iniciado |
| RF-019 | WhatsApp Business integration | Media | WhatsApp v18 | No Iniciado |
| RF-020 | Social media lead capture | Baja | Social v18 | No Iniciado |
3. CONFIGURACIÓN DE AUTOMATIZACIONES
3.1 Lead Generation Automático
🔄 Flujo de Generación Automática:
- Website Visitor: UTM tracking → Lead automático
- Contact Form: Formulario → Lead + Enriquecimiento
- Live Chat: Conversación → Lead calificado
- Email Inbound: Email → Lead + Parsing automático
- Social Media: Interacción → Lead con fuente
- Events: Registro → Lead + Segmentación
3.2 Rule-Based Assignment v18
⚡ Nuevas Capacidades de Asignación:
- Geolocalización: Asignación automática por ubicación IP
- Lead Score: Asignación por probabilidad de conversión
- Workload Balance: Distribución equitativa entre vendedores
- Specialty Matching: Asignación por expertise del vendedor
- Time-based Rules: Asignación por horarios y disponibilidad
3.3 Lead Enrichment Pipeline
🧠 Proceso de Enriquecimiento IA:
- Email Domain Analysis: Identificación de empresa
- Company Data: Sector, tamaño, ingresos estimados
- Contact Info: Teléfono, redes sociales, timezone
- Technology Stack: Herramientas utilizadas por la empresa
- Intent Scoring: Probabilidad de interés en compra
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES
4.1 Rendimiento
- Tiempo de respuesta máximo: 2 segundos para consultas CRM
- Capacidad para gestionar 50,000 leads simultáneos
- Procesamiento de 1,000 leads por hora en enriquecimiento
- Disponibilidad del sistema: 99.9% mensual
4.2 Integración y APIs
- API REST completa para integraciones externas
- Webhooks en tiempo real para eventos CRM
- Sincronización bidireccional con herramientas de marketing
- Conectores nativos: WhatsApp, VoIP, Email marketing
4.3 Seguridad y Compliance
- Cifrado end-to-end para datos de clientes
- Compliance GDPR para manejo de datos personales
- Auditoría completa de actividades comerciales
- Control granular de permisos por rol y equipo
5. ARQUITECTURA TÉCNICA
5.1 Módulos Principales
🎯 CRM Core
- Leads y Oportunidades
- Pipeline Management
- Activities & Follow-ups
💰 Sales
- Quotations & Orders
- Product Catalog
- Pricing & Discounts
🔄 Subscriptions
- Recurring Plans
- Automatic Billing
- Customer Portal
🤖 Automation
- Lead Enrichment
- Rule Assignment
- Marketing Automation
5.2 Integraciones Críticas
🔗 Integraciones v18:
- Website Builder: Forms, landing pages, live chat
- Email Marketing: Campaigns, sequences, analytics
- Social Marketing: Facebook, LinkedIn, Instagram leads
- Accounting: Automatic invoice generation
- Inventory: Stock availability in quotes
- Project: Project-based sales
6. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Fase 1: Configuración Base CRM (Semanas 1-2)
Instalación módulos, configuración de equipos, pipeline básico
Fase 2: Lead Management Avanzado (Semanas 3-4)
Lead enrichment, scoring predictivo, rule-based assignment
Fase 3: Sales Process & Quotations (Semanas 5-6)
Proceso de ventas, cotizaciones, catálogo de productos
Fase 4: Ingresos Recurrentes (Semanas 7-8)
Suscripciones, facturación automática, portal cliente
Fase 5: Automatizaciones (Semanas 9-10)
Marketing automation, workflows, integraciones
Fase 6: Migración y Go-Live (Semanas 11-12)
Migración de datos, capacitación, puesta en producción
✅ Checklist de Implementación CRM/Ventas
Progreso General
0 de 0 tareas completadas (0%)
🎯 Fase 1: Configuración Base CRM
-
Instalación de módulos CRM y Sales
Módulos: CRM, Sales, Website, Marketing Automation -
Configuración de múltiples equipos de ventas
Definición de territorios, líderes, objetivos por equipo -
Configuración de pipeline básico
Etapas del proceso, probabilidades, acciones requeridas -
Configuración de usuarios y permisos
Vendedores, managers, roles específicos por equipo -
Personalización de campos CRM
Campos personalizados según proceso comercial
🧠 Fase 2: Lead Management Avanzado
-
Activación de Lead Enrichment automático
Configuración IAP, créditos, enriquecimiento por dominio -
Configuración de Lead Scoring Predictivo
Variables: ubicación, sector, fuente, calidad de datos -
Rule-Based Assignment avanzado
Reglas por geolocalización, score, workload, especialidad -
Configuración de fuentes de leads
Website, formularios, chat, redes sociales, eventos -
Deduplicación automática de leads
Reglas de fusión, detección de duplicados -
Configuración de lead nurturing
Secuencias automáticas, follow-ups programados
💼 Fase 3: Sales Process & Quotations
-
Configuración de catálogo de productos
Productos, servicios, variantes, precios, combos -
PDF Quote Builder 2.0 configuración
Templates mejorados, personalización, firma digital -
Proceso de aprobación de cotizaciones
Workflow de aprobaciones, límites por vendedor -
Configuración de precios y descuentos
Listas de precios, descuentos automáticos, ofertas -
Integración con inventario
Disponibilidad en tiempo real, reservas automáticas -
Configuración de términos y condiciones
Templates legales, términos de pago, Incoterms
🔄 Fase 4: Ingresos Recurrentes
-
Configuración de planes de suscripción
Periodos recurrentes, precios, duraciones flexibles -
Facturación automática recurrente
Templates de email, términos de pago automáticos -
Portal de cliente autogestión
Loyalty programs, cambio de planes, cancelaciones -
Métricas MRR/ARR
Dashboards de ingresos recurrentes, análisis de retención -
Upselling automático
Reglas de upgrade, recomendaciones inteligentes -
Gestión de renovaciones
Alertas de vencimiento, proceso de renovación
🤖 Fase 5: Automatizaciones y Marketing
-
Marketing Automation configuración
Campañas automáticas, segmentación, scoring -
Integración WhatsApp Business
Templates de mensajes, workflow automático -
Configuración VoIP
Integración Asterisk, cola de llamadas, logging -
Website lead generation
Formularios, live chat, tracking UTM -
Social media integration
Facebook, LinkedIn, Instagram lead ads -
Email sequences automáticas
Follow-ups, nurturing, re-engagement
💰 Fase 6: Sistema de Comisiones v18
-
Configuración de Sales Person Commissions
Estructura de comisiones, criterios de cálculo -
Reglas de comisiones por producto
Comisiones diferenciadas, bonificaciones especiales -
Reportes de comisiones
Dashboards, cálculos automáticos, períodos -
Integración con nómina
Exportación automática a payroll
📊 Fase 7: Reportes y Analytics
-
Dashboards CRM principales
Pipeline, conversión, performance por vendedor -
Reportes de forecasting
Predicción de ventas, análisis de tendencias -
ROI por fuente de leads
Análisis de efectividad por canal -
Reportes personalizados
Studio reports, filtros avanzados
📱 Fase 8: Migración y Go-Live
-
Migración de leads y contactos
Limpieza de datos, mapeo de campos, validación -
Migración de oportunidades históricas
Pipeline histórico, probabilidades, etapas -
Capacitación de usuarios
Vendedores, managers, administradores -
Configuración móvil
App móvil, sincronización, offline capabilities -
Pruebas integrales
Flujos completos, integraciones, performance -
Documentación y manuales
Guías de usuario, procedimientos, troubleshooting
📈 Seguimiento de Avance
0%
Progreso General
0
Días Transcurridos
84
Días Restantes
0
Leads Migrados
📊 Estado de Fases CRM/Ventas
| Fase | Progreso | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración Base CRM |
|
No Iniciado | |||
| Lead Management Avanzado |
|
No Iniciado | |||
| Sales Process & Quotations |
|
No Iniciado | |||
| Ingresos Recurrentes |
|
No Iniciado | |||
| Automatizaciones y Marketing |
|
No Iniciado | |||
| Sistema de Comisiones |
|
No Iniciado | |||
| Migración y Go-Live |
|
No Iniciado |
🎯 KPIs Específicos CRM/Ventas
| KPI | Objetivo | Actual | Estado |
|---|---|---|---|
| Lead Conversion Rate | 25% | TBD | Pendiente |
| Pipeline Velocity | 30 días promedio | TBD | Pendiente |
| Lead Response Time | < 5 minutos | TBD | Pendiente |
| Monthly Recurring Revenue | Incremento 20% | TBD | Pendiente |
| Sales Team Productivity | +30% deals/vendedor | TBD | Pendiente |
⚠️ Riesgos Específicos CRM/Ventas
Prioridad ALTA: Calidad de datos legacy en sistema actual
Prioridad MEDIA: Configuración compleja de rule-based assignment
📝 Notas de Progreso
📊 Reportes de Implementación CRM/Ventas
📈 Reporte Ejecutivo CRM/Ventas
45%
Progreso CRM
28
Días Proyecto
2,500
Leads Migrados
5
Equipos Configurados
Resumen Ejecutivo
La implementación del módulo CRM/Ventas de Odoo v18 está progresando exitosamente. Se han configurado los módulos base y se está trabajando en las funcionalidades avanzadas de Lead Management con IA.
🚀 Logros Principales v18
- ✅ Configuración completa de múltiples equipos de ventas
- ✅ Lead Enrichment automático operativo con IA
- ✅ Rule-Based Assignment configurado con 15 reglas
- ✅ Predictive Lead Scoring calibrado con datos históricos
- ✅ PDF Quote Builder 2.0 con templates personalizados
🎯 Próximos Hitos
- 🔄 Configuración de Sales Person Commissions v18
- 🔄 Implementación de Loyalty Programs en portal
- 📅 Go-Live programado para la semana 12
🧠 Reporte Técnico - Configuraciones v18
Configuraciones Completadas
| Módulo v18 | Configuración | Estado | Métricas |
|---|---|---|---|
| Lead Enrichment IA | Enriquecimiento automático | Completado | 95% accuracy rate |
| Rule-Based Assignment | Asignación inteligente | Completado | 15 reglas activas |
| Sales Commissions | Sistema de comisiones | En Progreso | 3 estructuras definidas |
| Combo Products | Productos bundle | En Progreso | 12 combos configurados |
📊 Métricas de Migración CRM
- Leads migrados: 2,543 registros (98.5% éxito)
- Oportunidades migradas: 892 registros (99.2% éxito)
- Contactos enriquecidos: 1,672 con datos adicionales
- Equipos configurados: 5 equipos con 23 vendedores
- Reglas de asignación: 15 reglas activas
- Automatizaciones: 8 workflows configurados
🔧 Integraciones Configuradas
✅ Integraciones v18 Activas:
- Website: Formularios + Live Chat + UTM tracking
- WhatsApp Business: Templates + Workflows automáticos
- Email Marketing: Secuencias + Segmentación avanzada
- VoIP: Asterisk integrado + Cola de llamadas
- Social Media: Facebook/LinkedIn lead ads
⚡ Análisis de Performance v18
| Métrica CRM | Antes de Odoo | Después de v18 | Mejora |
|---|---|---|---|
| Tiempo de asignación de leads | 45 minutos | 2 minutos | +95.5% |
| Accuracy de datos de leads | 60% | 95% | +58.3% |
| Conversión lead → oportunidad | 18% | 32% | +77.8% |
| Tiempo para generar cotización | 3 horas | 15 minutos | +91.7% |
⚠️ Issues Resueltos
| Issue | Severidad | Solución v18 | Estado |
|---|---|---|---|
| Duplicación masiva de leads | Alta | Algoritmo de deduplicación mejorado | Resuelto |
| Asignación manual lenta | Media | Rule-Based Assignment automático | Resuelto |
| Falta de datos en leads | Media | Lead Enrichment con IA | Resuelto |
| Cálculo manual de comisiones | Baja | Sales Commissions automático | En Progreso |
📊 Proyección de ROI
📈 ROI Estimado a 12 meses
285%
ROI Total
$45K
Ahorro Anual
8.5
Meses Payback
Basado en mejoras de productividad, automatización y nuevas características v18
✍️ Aprobaciones y Firma Digital
📝 Documento de Aprobación del SRS CRM/Ventas
Este documento certifica que se han revisado y aprobado las especificaciones del proyecto de implementación del módulo CRM/Ventas de Odoo v18.
Información del Proyecto CRM/Ventas:
Proyecto: Implementación Módulo CRM/Ventas Odoo v18
Cliente:
Consultor CRM:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
Proyecto: Implementación Módulo CRM/Ventas Odoo v18
Cliente:
Consultor CRM:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
🎯 Alcance CRM/Ventas Aprobado
💰 Presupuesto CRM/Ventas Aprobado
USD
📅 Cronograma CRM/Ventas Aprobado
✍️ Firmas de Aprobación
Cliente
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Área de Firma Digital
Consultor CRM
Nombre:
Empresa:
Fecha:
Área de Firma Digital
🎯 Entregables CRM/Ventas del Proyecto
| Entregable | Descripción | Fecha Compromiso | Estado | Recibido por Cliente |
|---|---|---|---|---|
| SRS CRM/Ventas v1.0 | Especificación completa con características v18 | Entregado | ||
| CRM Base Configurado | Módulos base, equipos, pipeline inicial | En Progreso | ||
| Lead Management IA | Enrichment, scoring, assignment operativo | Pendiente | ||
| Sales Process Completo | Cotizaciones, productos, workflow de ventas | Pendiente | ||
| Subscriptions & MRR | Ingresos recurrentes operativo | Pendiente | ||
| Automatizaciones | Marketing automation, workflows, integraciones | Pendiente | ||
| Migración CRM Completa | Leads, oportunidades, datos históricos | Pendiente | ||
| Capacitación CRM/Ventas | Usuarios entrenados y certificados | Pendiente | ||
| Go-Live CRM | Sistema en producción y estable | Pendiente |
📋 Control de Cambios CRM/Ventas
| Fecha | Versión | Descripción del Cambio | Impacto | Aprobado por | Estado |
|---|---|---|---|---|---|