⚡ Herramienta de Levantamiento - Módulo Contabilidad/Facturación
Odoo v18 - Especificación de Requisitos de Software (SRS) & Gestión de Proyecto
⚡ Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Proyecto: Implementación Módulo Contabilidad/Facturación Odoo v18
Versión: 1.0 | Fecha:
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
Este documento define los requisitos de software para la implementación del módulo de Contabilidad/Facturación de Odoo v18, incluyendo todas las funcionalidades nuevas y mejoradas de esta versión.
1.2 Alcance
El sistema cubrirá:
- Gestión completa de contabilidad financiera
- Facturación electrónica con CFDI 4.0 (México)
- Gestión de pagos y cobranza
- Reportes financieros y fiscales
- Conciliación bancaria automatizada
- Gestión de activos y presupuestos
1.3 Nuevas Características v18
Características Destacadas de Odoo v18:
- Nuevo motor de facturación (Enterprise): Dashboard integral y onboarding mejorado
- Catálogo de productos en facturas: Adición directa desde catálogo a facturas de cliente y proveedor
- Lock dates wizard renovado: Interface mejorada para cierre de períodos
- Almacenamiento PEPPOL: Documentos PEPPOL en app de documentos con etiquetas específicas
- Reconciliación mejorada: Herramientas Kanban para creación rápida de reconciliaciones
- Gestión de transacciones intercompañía: Manejo más flexible con checkboxes en lugar de radio buttons
2. REQUISITOS FUNCIONALES
2.1 Módulo de Contabilidad General
| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-001 | Plan de cuentas según normas locales | Alta | No Iniciado |
| RF-002 | Asientos contables automáticos y manuales | Alta | No Iniciado |
| RF-003 | Conciliación bancaria automatizada | Alta | No Iniciado |
| RF-004 | Gestión multi-moneda con tasas actualizadas | Media | No Iniciado |
| RF-005 | Reportes financieros en tiempo real | Alta | No Iniciado |
2.2 Facturación Electrónica
| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-006 | CFDI 4.0 para México con timbrado SAT | Crítica | No Iniciado |
| RF-007 | Integración con PAC autorizado | Crítica | No Iniciado |
| RF-008 | Complementos de pago electrónicos | Alta | No Iniciado |
| RF-009 | Facturas de anticipo con aplicación automática | Media | No Iniciado |
| RF-010 | Cancelación de CFDI con justificación SAT | Alta | No Iniciado |
2.3 Gestión de Pagos y Cobranza
| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-011 | Métodos de pago preferidos por cliente | Media | No Iniciado |
| RF-012 | Pagos en lote y masivos | Alta | No Iniciado |
| RF-013 | SEPA Direct Debit mejorado | Media | No Iniciado |
| RF-014 | Portal de cliente para pagos online | Alta | No Iniciado |
| RF-015 | Código QR en facturas para pago móvil | Media | No Iniciado |
3. REQUISITOS NO FUNCIONALES
3.1 Rendimiento
- Tiempo de respuesta máximo: 3 segundos para consultas estándar
- Disponibilidad del sistema: 99.5% mensual
- Capacidad para procesar 10,000 facturas por mes
- Conciliación automática del 95% de transacciones bancarias
3.2 Seguridad
- Cifrado SSL/TLS para todas las comunicaciones
- Autenticación de dos factores para usuarios administradores
- Backup automático diario con retención de 30 días
- Control de acceso basado en roles
- Auditoría completa de todas las transacciones
3.3 Cumplimiento Normativo
- Cumplimiento CFDI 4.0 México
- Normas de Información Financiera (NIF)
- Reportes DIOT y otras obligaciones fiscales
- Trazabilidad completa de documentos electrónicos
4. CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA MÉXICO
4.1 Requisitos Legales SAT
Requisitos Obligatorios:
- RFC válido registrado en SAT
- Certificado de Sello Digital (CSD)
- Contrato con PAC autorizado (Solución Factible, Quadrum, SW Sapien)
- Régimen fiscal configurado correctamente
- Productos con categoría UNSPSC
4.2 Configuraciones Técnicas
- Moneda base MXN (peso mexicano)
- Zona horaria México/Ciudad de México
- Plan de cuentas basado en agrupación SAT
- Configuración de impuestos (IVA, ISR, IEPS)
- Políticas de pago PUE/PPD según SAT
5. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Fase 1: Análisis y Configuración Básica (Semanas 1-2)
Instalación de módulos, configuración de empresa, usuarios y permisos básicos
Fase 2: Configuración Contable (Semanas 3-4)
Plan de cuentas, impuestos, formas de pago, configuración México
Fase 3: Facturación Electrónica (Semanas 5-6)
Configuración CFDI 4.0, integración PAC, pruebas de timbrado
Fase 4: Migración de Datos (Semanas 7-8)
Migración de catálogos, saldos iniciales, facturas históricas
Fase 5: Pruebas y Capacitación (Semanas 9-10)
Pruebas integrales, capacitación usuarios, documentación
Fase 6: Go-Live (Semanas 11-12)
Puesta en producción, soporte intensivo, ajustes finales
✅ Checklist de Implementación
Progreso General
0 de 0 tareas completadas (0%)
📋 Fase 1: Análisis y Configuración Básica
-
Instalación de módulos base
Accounting, Invoicing, l10n_mx (Mexican Localization) -
Configuración de empresa
Datos fiscales, RFC, régimen fiscal, dirección completa -
Creación de usuarios y permisos
Contadores, auxiliares, gerencia, accesos por rol -
Configuración multi-empresa (si aplica)
Estructura de compañías, consolidación, reportes -
Configuración de monedas
MXN como base, tasas de cambio automáticas
🏦 Fase 2: Configuración Contable
-
Plan de cuentas SAT
Cuentas agrupadas según códigos SAT, cuentas por pagar/cobrar -
Configuración de impuestos
IVA 16%, Retención ISR, IEPS, cuentas contables -
Diarios contables
Ventas, compras, bancos, efectivo, tipos de cambio -
Términos de pago
Condiciones estándar, descuentos por pronto pago -
Secuencias de documentos
Facturas, notas de crédito, pagos, asientos -
Configuración analítica
Centros de costo, proyectos, dimensiones analíticas
📄 Fase 3: Facturación Electrónica CFDI 4.0
-
Certificados digitales (CSD)
Carga de certificado .cer y llave privada .key -
Configuración PAC
Integración con proveedor autorizado (Finkok, SW Sapien, etc.) -
Configuración régimen fiscal
Selección correcta según SAT (601, 612, etc.) -
Productos con UNSPSC
Categorización de productos según clasificación SAT -
Plantillas de factura
Diseño personalizado, logo, información legal -
Pruebas de timbrado
Facturas de prueba, validación XML, portal SAT -
Complementos de pago
Configuración automática PPD, relación CFDI
🏪 Fase 4: Gestión de Pagos y Cobranza
-
Métodos de pago
Efectivo, transferencia, tarjeta, configuración SAT -
Cuentas bancarias
Integración automática, feeds bancarios -
Conciliación bancaria
Reglas automáticas, matching inteligente -
Portal de pagos cliente
Pagos online, visualización facturas pendientes -
Follow-up automático
Recordatorios de pago, reportes de cobranza -
Códigos QR para pagos móviles
Integración con apps bancarias mexicanas
📊 Fase 5: Reportes y Cumplimiento
-
Reportes financieros estándar
Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo -
Reportes fiscales México
DIOT, Balanza de Comprobación, Auxiliar de cuentas -
Contabilidad electrónica
XML para SAT, Balanza en formato requerido -
Dashboards gerenciales
KPIs financieros, indicadores en tiempo real -
Reportes personalizados
Studio reports, filtros avanzados
📥 Fase 6: Migración de Datos
-
Plan de migración
Análisis de datos fuente, mapeo de campos -
Catálogo de clientes
RFC, régimen fiscal, datos fiscales completos -
Catálogo de proveedores
Datos fiscales, términos de pago, contactos -
Catálogo de productos
Códigos UNSPSC, impuestos, precios -
Saldos iniciales
Balances de apertura, cuentas por cobrar/pagar -
Facturas históricas
Período definido, conservación de folios fiscales -
Validación post-migración
Cuadre de saldos, integridad de datos
🚀 Fase 7: Go-Live y Estabilización
-
Ambiente de producción
Configuración servidor, backup, seguridad -
Capacitación usuarios
Manuales, sesiones prácticas, Q&A -
Pruebas integrales
Flujos completos, casos reales, validación -
Documentación final
Manuales usuario, procedimientos, soporte -
Go-Live controlado
Arranque por fases, monitoreo intensivo -
Soporte post go-live
30 días soporte intensivo, ajustes
📈 Seguimiento de Avance
0%
Progreso General
0
Días Transcurridos
84
Días Restantes
0%
Presupuesto Utilizado
📊 Estado de Fases
| Fase | Progreso | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis y Configuración Básica |
|
No Iniciado | |||
| Configuración Contable |
|
No Iniciado | |||
| Facturación Electrónica CFDI 4.0 |
|
No Iniciado | |||
| Gestión de Pagos y Cobranza |
|
No Iniciado | |||
| Reportes y Cumplimiento |
|
No Iniciado | |||
| Migración de Datos |
|
No Iniciado | |||
| Go-Live y Estabilización |
|
No Iniciado |
⚠️ Riesgos e Issues
📝 Notas de Progreso
📊 Reportes de Implementación
📈 Reporte Ejecutivo
65%
Progreso Total
42
Días Proyecto
15
Issues Resueltos
3
Issues Pendientes
Resumen Ejecutivo
El proyecto de implementación del módulo de Contabilidad/Facturación de Odoo v18 está avanzando según lo planificado. Se han completado exitosamente las fases de análisis y configuración básica, así como la configuración contable principal.
Logros Principales
- ✅ Configuración completa del plan de cuentas SAT
- ✅ Integración exitosa con PAC para CFDI 4.0
- ✅ Pruebas de timbrado SAT aprobadas
- ✅ Migración de catálogos maestros completada
Próximos Hitos
- 🔄 Finalización de configuración de reportes fiscales
- 🔄 Capacitación de usuarios finales
- 📅 Go-Live programado para la siguiente semana
🎯 KPIs del Proyecto
| KPI | Objetivo | Actual | Estado |
|---|---|---|---|
| Tiempo de Implementación | 12 semanas | 10 semanas | En Tiempo |
| Presupuesto | $100,000 | $85,000 | Dentro Presupuesto |
| Tareas Completadas | 100% | 65% | En Progreso |
| Satisfacción Usuario | 90% | TBD | Pendiente |
📋 Reporte Técnico Detallado
Configuraciones Completadas
| Módulo | Configuración | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Base | Plan de Cuentas SAT | Completado | 1,247 cuentas configuradas |
| Impuestos | IVA, ISR, IEPS | Completado | 15 configuraciones de impuestos |
| CFDI 4.0 | Timbrado SAT | Completado | PAC: SW Sapien configurado |
| Reportes | DIOT, Balanza | En Progreso | 80% completado |
Métricas de Migración
- Clientes migrados: 2,543 registros
- Proveedores migrados: 892 registros
- Productos migrados: 15,672 registros
- Facturas históricas: 48,391 documentos
- Integridad de datos: 99.8% exitosa
⚡ Problemas y Soluciones
| Problema | Severidad | Solución | Estado |
|---|---|---|---|
| Certificado CSD vencido | Alta | Renovación en SAT y actualización en sistema | Resuelto |
| Error en timbrado de notas de crédito | Media | Ajuste en configuración de secuencias | Resuelto |
| Performance lenta en conciliación | Baja | Optimización de índices de base de datos | En Progreso |
📊 Gráficas de Progreso
Gráfica de Gantt y métricas de tiempo se mostrarían aquí
📈 Progreso semanal: Semana 1-12
🎯 Burndown Chart: Tareas restantes vs tiempo
💰 Gráfica de presupuesto: Utilizado vs Planificado
✍️ Aprobaciones y Firma Digital
📝 Documento de Aprobación del SRS
Este documento certifica que se han revisado y aprobado las especificaciones del proyecto de implementación del módulo de Contabilidad/Facturación de Odoo v18.
Información del Proyecto:
Proyecto: Implementación Módulo Contabilidad/Facturación Odoo v18
Cliente:
Consultor:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
Proyecto: Implementación Módulo Contabilidad/Facturación Odoo v18
Cliente:
Consultor:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
Alcance Aprobado
Presupuesto Aprobado
MXN
Cronograma Aprobado
✍️ Firmas de Aprobación
Cliente
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Área de Firma Digital
Consultor
Nombre:
Empresa:
Fecha:
Área de Firma Digital
📋 Control de Cambios
| Fecha | Versión | Descripción del Cambio | Solicitado por | Aprobado por | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
📄 Generación de Documentos
🎯 Entregables del Proyecto
| Entregable | Descripción | Fecha Compromiso | Estado | Recibido por Cliente |
|---|---|---|---|---|
| SRS v1.0 | Especificación de Requisitos de Software | Entregado | ||
| Configuración Base | Sistema configurado con módulos base | En Progreso | ||
| CFDI 4.0 Funcional | Facturación electrónica operativa | Pendiente | ||
| Migración Completa | Datos históricos migrados y validados | Pendiente | ||
| Capacitación | Usuarios capacitados y manuales entregados | Pendiente | ||
| Go-Live | Sistema en producción y operativo | Pendiente |
⚡ Herramienta de Levantamiento - Módulo Contabilidad/Facturación
Odoo v18 - Especificación de Requisitos de Software (SRS) & Gestión de Proyecto
⚡ Especificación de Requisitos de Software (SRS)
Proyecto: Implementación Módulo Contabilidad/Facturación Odoo v18
Versión: 1.0 | Fecha:
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito
Este documento define los requisitos de software para la implementación del módulo de Contabilidad/Facturación de Odoo v18, incluyendo todas las funcionalidades nuevas y mejoradas de esta versión.
1.2 Alcance
El sistema cubrirá:
- Gestión completa de contabilidad financiera
- Facturación electrónica con CFDI 4.0 (México)
- Gestión de pagos y cobranza
- Reportes financieros y fiscales
- Conciliación bancaria automatizada
- Gestión de activos y presupuestos
1.3 Nuevas Características v18
Características Destacadas de Odoo v18:
- Nuevo motor de facturación (Enterprise): Dashboard integral y onboarding mejorado
- Catálogo de productos en facturas: Adición directa desde catálogo a facturas de cliente y proveedor
- Lock dates wizard renovado: Interface mejorada para cierre de períodos
- Almacenamiento PEPPOL: Documentos PEPPOL en app de documentos con etiquetas específicas
- Reconciliación mejorada: Herramientas Kanban para creación rápida de reconciliaciones
- Gestión de transacciones intercompañía: Manejo más flexible con checkboxes en lugar de radio buttons
2. REQUISITOS FUNCIONALES
2.1 Módulo de Contabilidad General
| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-001 | Plan de cuentas según normas locales | Alta | No Iniciado |
| RF-002 | Asientos contables automáticos y manuales | Alta | No Iniciado |
| RF-003 | Conciliación bancaria automatizada | Alta | No Iniciado |
| RF-004 | Gestión multi-moneda con tasas actualizadas | Media | No Iniciado |
| RF-005 | Reportes financieros en tiempo real | Alta | No Iniciado |
2.2 Facturación Electrónica
| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-006 | CFDI 4.0 para México con timbrado SAT | Crítica | No Iniciado |
| RF-007 | Integración con PAC autorizado | Crítica | No Iniciado |
| RF-008 | Complementos de pago electrónicos | Alta | No Iniciado |
| RF-009 | Facturas de anticipo con aplicación automática | Media | No Iniciado |
| RF-010 | Cancelación de CFDI con justificación SAT | Alta | No Iniciado |
2.3 Gestión de Pagos y Cobranza
| ID | Requisito | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-011 | Métodos de pago preferidos por cliente | Media | No Iniciado |
| RF-012 | Pagos en lote y masivos | Alta | No Iniciado |
| RF-013 | SEPA Direct Debit mejorado | Media | No Iniciado |
| RF-014 | Portal de cliente para pagos online | Alta | No Iniciado |
| RF-015 | Código QR en facturas para pago móvil | Media | No Iniciado |
3. REQUISITOS NO FUNCIONALES
3.1 Rendimiento
- Tiempo de respuesta máximo: 3 segundos para consultas estándar
- Disponibilidad del sistema: 99.5% mensual
- Capacidad para procesar 10,000 facturas por mes
- Conciliación automática del 95% de transacciones bancarias
3.2 Seguridad
- Cifrado SSL/TLS para todas las comunicaciones
- Autenticación de dos factores para usuarios administradores
- Backup automático diario con retención de 30 días
- Control de acceso basado en roles
- Auditoría completa de todas las transacciones
3.3 Cumplimiento Normativo
- Cumplimiento CFDI 4.0 México
- Normas de Información Financiera (NIF)
- Reportes DIOT y otras obligaciones fiscales
- Trazabilidad completa de documentos electrónicos
4. CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA MÉXICO
4.1 Requisitos Legales SAT
Requisitos Obligatorios:
- RFC válido registrado en SAT
- Certificado de Sello Digital (CSD)
- Contrato con PAC autorizado (Solución Factible, Quadrum, SW Sapien)
- Régimen fiscal configurado correctamente
- Productos con categoría UNSPSC
4.2 Configuraciones Técnicas
- Moneda base MXN (peso mexicano)
- Zona horaria México/Ciudad de México
- Plan de cuentas basado en agrupación SAT
- Configuración de impuestos (IVA, ISR, IEPS)
- Políticas de pago PUE/PPD según SAT
5. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Fase 1: Análisis y Configuración Básica (Semanas 1-2)
Instalación de módulos, configuración de empresa, usuarios y permisos básicos
Fase 2: Configuración Contable (Semanas 3-4)
Plan de cuentas, impuestos, formas de pago, configuración México
Fase 3: Facturación Electrónica (Semanas 5-6)
Configuración CFDI 4.0, integración PAC, pruebas de timbrado
Fase 4: Migración de Datos (Semanas 7-8)
Migración de catálogos, saldos iniciales, facturas históricas
Fase 5: Pruebas y Capacitación (Semanas 9-10)
Pruebas integrales, capacitación usuarios, documentación
Fase 6: Go-Live (Semanas 11-12)
Puesta en producción, soporte intensivo, ajustes finales
✅ Checklist de Implementación
Progreso General
0 de 0 tareas completadas (0%)
📋 Fase 1: Análisis y Configuración Básica
-
Instalación de módulos base
Accounting, Invoicing, l10n_mx (Mexican Localization) -
Configuración de empresa
Datos fiscales, RFC, régimen fiscal, dirección completa -
Creación de usuarios y permisos
Contadores, auxiliares, gerencia, accesos por rol -
Configuración multi-empresa (si aplica)
Estructura de compañías, consolidación, reportes -
Configuración de monedas
MXN como base, tasas de cambio automáticas
🏦 Fase 2: Configuración Contable
-
Plan de cuentas SAT
Cuentas agrupadas según códigos SAT, cuentas por pagar/cobrar -
Configuración de impuestos
IVA 16%, Retención ISR, IEPS, cuentas contables -
Diarios contables
Ventas, compras, bancos, efectivo, tipos de cambio -
Términos de pago
Condiciones estándar, descuentos por pronto pago -
Secuencias de documentos
Facturas, notas de crédito, pagos, asientos -
Configuración analítica
Centros de costo, proyectos, dimensiones analíticas
📄 Fase 3: Facturación Electrónica CFDI 4.0
-
Certificados digitales (CSD)
Carga de certificado .cer y llave privada .key -
Configuración PAC
Integración con proveedor autorizado (Finkok, SW Sapien, etc.) -
Configuración régimen fiscal
Selección correcta según SAT (601, 612, etc.) -
Productos con UNSPSC
Categorización de productos según clasificación SAT -
Plantillas de factura
Diseño personalizado, logo, información legal -
Pruebas de timbrado
Facturas de prueba, validación XML, portal SAT -
Complementos de pago
Configuración automática PPD, relación CFDI
🏪 Fase 4: Gestión de Pagos y Cobranza
-
Métodos de pago
Efectivo, transferencia, tarjeta, configuración SAT -
Cuentas bancarias
Integración automática, feeds bancarios -
Conciliación bancaria
Reglas automáticas, matching inteligente -
Portal de pagos cliente
Pagos online, visualización facturas pendientes -
Follow-up automático
Recordatorios de pago, reportes de cobranza -
Códigos QR para pagos móviles
Integración con apps bancarias mexicanas
📊 Fase 5: Reportes y Cumplimiento
-
Reportes financieros estándar
Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo -
Reportes fiscales México
DIOT, Balanza de Comprobación, Auxiliar de cuentas -
Contabilidad electrónica
XML para SAT, Balanza en formato requerido -
Dashboards gerenciales
KPIs financieros, indicadores en tiempo real -
Reportes personalizados
Studio reports, filtros avanzados
📥 Fase 6: Migración de Datos
-
Plan de migración
Análisis de datos fuente, mapeo de campos -
Catálogo de clientes
RFC, régimen fiscal, datos fiscales completos -
Catálogo de proveedores
Datos fiscales, términos de pago, contactos -
Catálogo de productos
Códigos UNSPSC, impuestos, precios -
Saldos iniciales
Balances de apertura, cuentas por cobrar/pagar -
Facturas históricas
Período definido, conservación de folios fiscales -
Validación post-migración
Cuadre de saldos, integridad de datos
🚀 Fase 7: Go-Live y Estabilización
-
Ambiente de producción
Configuración servidor, backup, seguridad -
Capacitación usuarios
Manuales, sesiones prácticas, Q&A -
Pruebas integrales
Flujos completos, casos reales, validación -
Documentación final
Manuales usuario, procedimientos, soporte -
Go-Live controlado
Arranque por fases, monitoreo intensivo -
Soporte post go-live
30 días soporte intensivo, ajustes
📈 Seguimiento de Avance
0%
Progreso General
0
Días Transcurridos
84
Días Restantes
0%
Presupuesto Utilizado
📊 Estado de Fases
| Fase | Progreso | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis y Configuración Básica |
|
No Iniciado | |||
| Configuración Contable |
|
No Iniciado | |||
| Facturación Electrónica CFDI 4.0 |
|
No Iniciado | |||
| Gestión de Pagos y Cobranza |
|
No Iniciado | |||
| Reportes y Cumplimiento |
|
No Iniciado | |||
| Migración de Datos |
|
No Iniciado | |||
| Go-Live y Estabilización |
|
No Iniciado |
⚠️ Riesgos e Issues
📝 Notas de Progreso
📊 Reportes de Implementación
📈 Reporte Ejecutivo
65%
Progreso Total
42
Días Proyecto
15
Issues Resueltos
3
Issues Pendientes
Resumen Ejecutivo
El proyecto de implementación del módulo de Contabilidad/Facturación de Odoo v18 está avanzando según lo planificado. Se han completado exitosamente las fases de análisis y configuración básica, así como la configuración contable principal.
Logros Principales
- ✅ Configuración completa del plan de cuentas SAT
- ✅ Integración exitosa con PAC para CFDI 4.0
- ✅ Pruebas de timbrado SAT aprobadas
- ✅ Migración de catálogos maestros completada
Próximos Hitos
- 🔄 Finalización de configuración de reportes fiscales
- 🔄 Capacitación de usuarios finales
- 📅 Go-Live programado para la siguiente semana
🎯 KPIs del Proyecto
| KPI | Objetivo | Actual | Estado |
|---|---|---|---|
| Tiempo de Implementación | 12 semanas | 10 semanas | En Tiempo |
| Presupuesto | $100,000 | $85,000 | Dentro Presupuesto |
| Tareas Completadas | 100% | 65% | En Progreso |
| Satisfacción Usuario | 90% | TBD | Pendiente |
📋 Reporte Técnico Detallado
Configuraciones Completadas
| Módulo | Configuración | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Base | Plan de Cuentas SAT | Completado | 1,247 cuentas configuradas |
| Impuestos | IVA, ISR, IEPS | Completado | 15 configuraciones de impuestos |
| CFDI 4.0 | Timbrado SAT | Completado | PAC: SW Sapien configurado |
| Reportes | DIOT, Balanza | En Progreso | 80% completado |
Métricas de Migración
- Clientes migrados: 2,543 registros
- Proveedores migrados: 892 registros
- Productos migrados: 15,672 registros
- Facturas históricas: 48,391 documentos
- Integridad de datos: 99.8% exitosa
⚡ Problemas y Soluciones
| Problema | Severidad | Solución | Estado |
|---|---|---|---|
| Certificado CSD vencido | Alta | Renovación en SAT y actualización en sistema | Resuelto |
| Error en timbrado de notas de crédito | Media | Ajuste en configuración de secuencias | Resuelto |
| Performance lenta en conciliación | Baja | Optimización de índices de base de datos | En Progreso |
📊 Gráficas de Progreso
Gráfica de Gantt y métricas de tiempo se mostrarían aquí
📈 Progreso semanal: Semana 1-12
🎯 Burndown Chart: Tareas restantes vs tiempo
💰 Gráfica de presupuesto: Utilizado vs Planificado
✍️ Aprobaciones y Firma Digital
📝 Documento de Aprobación del SRS
Este documento certifica que se han revisado y aprobado las especificaciones del proyecto de implementación del módulo de Contabilidad/Facturación de Odoo v18.
Información del Proyecto:
Proyecto: Implementación Módulo Contabilidad/Facturación Odoo v18
Cliente:
Consultor:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
Proyecto: Implementación Módulo Contabilidad/Facturación Odoo v18
Cliente:
Consultor:
Fecha:
Versión SRS: 1.0
Alcance Aprobado
Presupuesto Aprobado
MXN
Cronograma Aprobado
✍️ Firmas de Aprobación
Cliente
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Área de Firma Digital
Consultor
Nombre:
Empresa:
Fecha:
Área de Firma Digital
📋 Control de Cambios
| Fecha | Versión | Descripción del Cambio | Solicitado por | Aprobado por | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
📄 Generación de Documentos
🎯 Entregables del Proyecto
| Entregable | Descripción | Fecha Compromiso | Estado | Recibido por Cliente |
|---|---|---|---|---|
| SRS v1.0 | Especificación de Requisitos de Software | Entregado | ||
| Configuración Base | Sistema configurado con módulos base | En Progreso | ||
| CFDI 4.0 Funcional | Facturación electrónica operativa | Pendiente | ||
| Migración Completa | Datos históricos migrados y validados | Pendiente | ||
| Capacitación | Usuarios capacitados y manuales entregados | Pendiente | ||
| Go-Live | Sistema en producción y operativo | Pendiente |